風流 紅葉狩（信州戸隠山の場）

平維茂は信州戸隠山へ狩りに出かけ、紅葉狩りをする高貴な更科姫一行の宴に出合う。誘われるままにその酒宴の席に列し、杯を手にして女性たちの舞に見とれていた維茂がいつしか眠りに陥ると、女性たちは姿を隠した。夢うつつの中に石清水（いわしみず）八幡の山神が現れ、さきの女は鬼女であると告げる。驚いて目をさます七、すざましい稲妻、雷鳴と共に更科姫が鬼女の正体を現して襲いかかる。維茂は神授の太刀で鬼女に立ち向かい、格闘の末に鬼女を退治する。