天竺帰りの徳兵衛の物語。 播州の船頭徳兵衛は、豊後の吉岡宗観邸にやって来ました。そこで自分が宗観の子大日丸であり、さらに宗観が朝鮮王国の木曽官で、日本に侵略された復讐のために来日したことを知ります。宗観は徳兵衛に後事を託し、蝦蟇の妖術を伝授して自害します。公家侍たちに追い込まれた徳兵衛は蝦蟇の術を操り、邸を脱出し行方をくらませました。 梅津掃部邸に、上使細川政元がやって来ました。そこに、上使斯波左衛門義照に変装した徳兵衛が訪れます。父の野望を遂げる ため、掃部に迫る義照。掃部が思案している間に妻葛城が義照へ、偽の恋文を渡し、誓いとして小指を切りました。すると義照（実は徳兵衛）は巳年生まれの葛城の血の効果で、蝦蟇の妖術が使えなくなり、みんなと後日の再開を約束してその場を立ち去りました。
