兄、源頼朝に謀反の疑いをかけられた義経は、都落ちを余儀なくされ西国へと向かい、伏見稲荷に辿り着きます。ここへ、義経を追って来た静御前らがやって来ますが、静御前は同行を許されず、義経から”初音の鼓”を渡され、そこに一人残されます。そこへ鎌倉方の追手、逸見藤太が現れ、静御前を引っ立てようとするところ、佐藤忠信が駆けつけ、静御前を助けます。この働きを見ていた義経は忠信を褒め称え、源九郎義経の名前と鎧を与え、静御前の守護を命じ立ち去りますが・・・。
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