美しい紅葉に彩られた信州戸隠山。余吾将軍平維茂は、紅葉狩の道中、更科姫一行の酒宴に出会います。維茂は更科姫の情のこもった誘いを受け、杯を重ねるうちに酔い伏してしまいます。すると夢の中に戸隠山の山神が現れ、実は更科姫が鬼女であることを知らせます。維茂が目覚めると、先ほどの酒宴の席は跡形もなく、やがて雷鳴がとどろき山風が吹きすさぶ中、鬼女の正体を現した更科姫が維茂に襲いかかります。維茂は名刀小鳥丸を抜いて立ち向かい、鬼女を討ち取ります。
