帝の子として生まれた早雲王子でしたが、陰陽師が「王子が帝位に就けば天下が乱れる」と占い、即位したのは高僧鳴神上人の女子を男子に変える「変成男子」の行法によって男子と生まれた陽成天皇でした。これを知った早雲王子は陰謀策略で天下を奪おうと、鳴神上人を利用し、龍神を北山の滝壺に封じ込めさせ、世は早魃となります。勅命を受けた雲の絶間姫が鳴神上人より秘密を聞き出し滝壺龍神を解き放ち、雨も降り早雲王子の陰謀は失敗に終わります。早雲王子の悪心と、雷となった鳴神上人の執念を鎮めるため不動明王が降臨し、世の中は再び平穏を取り戻すこととなりました。
