ことの起りは、豊臣から徳川へ世が移ると同時に佐賀の藩主が竜造寺から鍋島と変った、そこにあるかつて臣下に膝を屈した竜造寺又一郎は其の母とともに、ひそかに家名再興を狙っていたとも知らず、鍋島家三代藩主光茂はある日、碁の相手をさせていた又一郎と口論を起こし、一刀のもとに切り殺してしまった、又一郎の母は血の吐く思いで鍋島を呪い、愛猫のこまにわが血を吸わせて化け猫とならせ、鍋島に仇ならすようになる。一人また一人とのど笛をくい切られて死ぬものが増し、ついには、光茂自身頭もあがらぬ重病の床についた、近習頭、小森半左衛門はひそかに光茂の身辺を見張り、とうとう愛妾お豊の方が怪しいとにらんだ、そしてある夜、半左衛門の刀は、お豊の方を血に染め、朝の光の中に恐しい、恐しい化け描の正体をさらしたのである。
